mi amigo henkel García me dejó en estos vencimientos el subsiguiente comentario sobre su aproximación Bearish, lo cual considero una valerosa participación y por tanto la pongo a vocación de todos. Dice Henkel:
[agrego yo: esto quedó revisado en la antiguo del martes 31 con el índice Case-shiller 19% abajoen Marzo en correlación al mismo grado del año anterior]
[agrego yo: esta expectativa es tan buena o mejor que la de cualquier analista internacional.]
ahora acertadamente, me gustaría sobre el anterior comentario afirmar una sana discusión. Veamos:
un 70 % de retroceso en lista al máximo histórico de 1565 elementos del S&p-500 nos lleva a… ~ 470 extremos (aterrador). Aunque lo considero improbable, no por ello lo creo imposible.
lo anterior es consistente con aquellos que predicen un rebote a los niveles de 500 enveros. Ahora perfectamente, para ahora martes 31 de Marzo, estaba esperando que continuara el ciclo de bajas, no obstante y pese a la mala nota del índice Case-shiller (-19%, peor de lo esperado), y las automotrices, los zocos suben +12 factores (para el tiempo que escribo) y esto en contra de copiosos índices técnicos, que confirman el ciclo negativo.
para mí, hay una sola estructura en este universo que confirma el amén de un mercado oso y con ello, el asentamiento de un asiento, hasta hoy de 666 grados, y es que a malas comunicaciones, el mercado sube! Eso es lo que está sucediendo ahora por primera ocasión (1 solamente viaje no basta).
no estoy decretando con esa comunicación el cabo del mercado oso: Según mis oficiales algoritmos basados en las facetas y desfases de ciertos indicativos, el ciclo de bajas debería definirse no por el grado mínimo sino por -Tiempo y Secuencia- que es un sistema que he iniciado para mi consumo personal, descansado en disección de Fourier.
según ese razonamiento (Fourier), el acabamiento del ciclo actual debe zanjar a incompletos del mes de Junio, lo cual se adelanta en un mes, a la supuesta recuperación que debería principiar con 6 meses de adelanto (Julio), al final de la recesión, la cual esta pautada a matar en Diciembre del 2009.
de todas cortesías hay que conceder que cualquier cosa puede inundar por el recorrido, lo cual destroce de un solo topetazo cualquier profecía disponible.
yo me transo por 666 como el exequible mínimo de este oso inclusive tanto no se demuestre lo contrario. Seguiremos aportando (nos queda mucho por discutir).
el esquema de Geithner y las actividades de la Fed son las mas apropiadas para oponer la flagrante explosión, sin embargo creo que no son suficientes... Es un ciclo de desapalancamiento y cualquier medida será para restablecer el suplicio, sin embargo jamás para eliminarlo. En este rally todos celebran y parecieran que olvidan que nos quedan por lo excepto 9 meses de recesión, y peor incluso, que el principal dato que detonó la presente explosión, los valores de las casas, asimismo, a mi parecer, no han correspondido fondo.
[agrego yo: esto quedó revisado en la antiguo del martes 31 con el índice Case-shiller 19% abajoen Marzo en correlación al mismo grado del año anterior]
sigue Henkel: ¿que pasará si los importes de las cimentaciones se ajustan otro 15-20% como sugiere el índice Case-shiller? ¿cómo quedan los cómputos generales de Citigroup y Bank of America ante este tablado? Sigo en mi plaza que la recuperación de los bazares están enfocados con el desempeño de las oficinas financieras o "finnies", este rally lo comenzó Citi y tengo el pálpito que lo va a concluir el mismo Citi...creo que nos queda mucho por aquejar, de hecho en mi consideración es un progreso que nos llevará años como indica la representación de dshort en este link
mi tasación harto personal, es que los almacenes retrocederán cerca del 70% desde su ras más alto, exactamente un Bear Market peor que todos los anteriores, menos por elnefasto bear market de la Gran Depresión...
[agrego yo: esta expectativa es tan buena o mejor que la de cualquier analista internacional.]
ahora acertadamente, me gustaría sobre el anterior comentario afirmar una sana discusión. Veamos:
un 70 % de retroceso en lista al máximo histórico de 1565 elementos del S&p-500 nos lleva a… ~ 470 extremos (aterrador). Aunque lo considero improbable, no por ello lo creo imposible.
lo anterior es consistente con aquellos que predicen un rebote a los niveles de 500 enveros. Ahora perfectamente, para ahora martes 31 de Marzo, estaba esperando que continuara el ciclo de bajas, no obstante y pese a la mala nota del índice Case-shiller (-19%, peor de lo esperado), y las automotrices, los zocos suben +12 factores (para el tiempo que escribo) y esto en contra de copiosos índices técnicos, que confirman el ciclo negativo.
para mí, hay una sola estructura en este universo que confirma el amén de un mercado oso y con ello, el asentamiento de un asiento, hasta hoy de 666 grados, y es que a malas comunicaciones, el mercado sube! Eso es lo que está sucediendo ahora por primera ocasión (1 solamente viaje no basta).
no estoy decretando con esa comunicación el cabo del mercado oso: Según mis oficiales algoritmos basados en las facetas y desfases de ciertos indicativos, el ciclo de bajas debería definirse no por el grado mínimo sino por -Tiempo y Secuencia- que es un sistema que he iniciado para mi consumo personal, descansado en disección de Fourier.
según ese razonamiento (Fourier), el acabamiento del ciclo actual debe zanjar a incompletos del mes de Junio, lo cual se adelanta en un mes, a la supuesta recuperación que debería principiar con 6 meses de adelanto (Julio), al final de la recesión, la cual esta pautada a matar en Diciembre del 2009.
de todas cortesías hay que conceder que cualquier cosa puede inundar por el recorrido, lo cual destroce de un solo topetazo cualquier profecía disponible.
yo me transo por 666 como el exequible mínimo de este oso inclusive tanto no se demuestre lo contrario. Seguiremos aportando (nos queda mucho por discutir).
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